在古老的东方，曾经有过一种残酷的惩罚——活剥人皮。少年勇士霸兽(刘)英勇善战，为阿拉善战斗了十五年，做出了无数贡献。他被年轻貌美的居延公主(李若的词)所吸引，无法抗拒她内心对居延公主的向往，欺负公主，被判活剥公主的皮。谁知道，被剥光衣服的霸兽非但没有死，反而获得了一种神奇的力量，一系列的复仇计划就这样展开了...已经有了一颗心的居延公主，为了追求真爱，付出了血泪，上演了东方版的罗密欧与朱丽叶。