元和九年(1623年)，德川家康第二代将军丰臣秀吉在江户大坳猝死，死因不明。紧接着，下一任将军的接班人问题被提上了议事日程。丰臣秀吉爱他的小儿子钟昌(彦希·颜回饰)，京都皇室对此也非常乐观。所以江户大臣大多全力支持钟长为第三代大将；另一方面，钟长的哥哥广佳(松方弘树)是第三代将领的合法继承人，有老钟松辛平岗(高桥悦史)等文官的支持，也有一般剑术大师刘胜宗举(万屋锦之介)及其武士家族强大的军事后盾。为了让广佳修行成功，柳生人结成联盟，在对手身上布眼线，甚至采取暴力手段达到目的。那年夏天，江户城陷入了权力斗争和流血冲突...