随着东北沦陷，上海海滩寒冷，大家都有危险。面对日益高涨的国共合作呼声，日本的高级课程千方百计挑起破坏。一盒红色的药突然出现，给复杂的局面蒙上了一层难以启齿的迷雾，改变了大家的命运& hellip& hellip兵源被炸得鼻青脸肿，军事银行的四元行莫名其妙地出现赤字，沙滩大亨卢生的烟地在自己的地盘上被抢，得力干将被甩到河里，兵源案的证人李连长被暗杀，但他的死暴露了卢生的航运路线，逮捕了帮助卢生运输烟地的爱国画家杨。一连串的事件让陆胜和武齐这个军事系统的首脑感到不舒服，陆胜损失惨重。混在烟草土里的一盒药让他有了共产党员的嫌疑，和吴琪的误会越来越严重。老吴起有能力善加利用。他要求跟随他多年的筹集军费，并选择情报精英为特别行动小组组长，调查杨一案。只是王一川的爱国热情超出了他的控制，这让他觉得有些棘手。自从王一川踏入上海，他就开始与龚升、杜凤、屠维卫等人纠缠不清。龚升羡慕他被吴起重用，涂经纬恨他亲近杜凤，多情的杜峰让他无法自拔。在上海十几年的陆胜，想不出谁敢在太岁头上破土。更让他恼火的是，他要培养的大弟子屠维卫被记者杜凤迷住了，他还一味地为自己的一再挑衅辩解......