抗战前夕，生活在社会下层的狱卒(孙·)在与躲在狱中躲避复仇的江湖头子庞德(寇世勋)相遇后，被迫卷入了一场复仇杀人的江湖阴谋。为了生存，在庞德的安排和设计下，郑树森和几个在巷子里谋生的弟弟逐渐发展成为上海黑帮中的一支力量。郑树森、庞德、于忠和(钱勇夫饰)三大江湖帮会势力，不可避免地交织着他们的恩怨情仇，最终让郑树森成为江湖中的佼佼者。这时，日军开始向上海挺进，追击新四军等抗日组织。面对国家正义，庞德、郑树森和他的兄弟们离开自我，完成自我，投身于救国的洪流中，用鲜血书写了一个历史传奇。