妻子去世后，旅行艺人伊戈纳西奥·卡里略(马尔西亚诺·马丁内斯·马西亚诺·马丁内斯饰)决定出发去找他的老师格拉大师，并给他一架有两个黑角的“魔鬼”手风琴。年轻的富民·莫拉莱斯(Yul努内斯·尤尔·努涅斯)坚持追随伊格纳西奥，向他学习手风琴演奏技巧，但固执的伊格纳西奥拒绝了，说富民缺乏天赋。两个人和一头驴在南美洲广阔的平原和崎岖的山脉之间旅行。当缺少旅行费用时，伊格纳西奥在过去的城镇里与音乐节上的人们一起通过演奏来赚钱。在一次表演中，富民发现了自己的打鼓技巧，并接受了一个神秘部落的蜥蜴血洗礼。富人对伊格纳西奥的傲慢态度不满，愤然离去，但在附近城镇的瓜希拉岛民音乐节上发现了“魔鬼手风琴”，而伊格纳西奥却失踪了……这部电影获得了戛纳电影节的罗马城奖、哥伦比亚波哥大电影节的最佳哥伦比亚电影奖和最佳导演奖、卡塔赫纳电影节的最佳哥伦比亚电影奖和圣巴巴拉国际电影节的最佳西班牙电影奖。